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¿Cómo hemos realizado estos cálculos?
Se han establecido 3 plazos de inversión, para cada plazo se ha asignado un producto y el periodo en el que se mantendría la inversión:
- Producto Corto Plazo: Bestinver Renta F.I., manteniéndose la inversión durante un periodo de 2 años.
- Producto Medio Plazo: Bestinver Mixto F.I., manteniéndose la inversión durante un periodo de 3 años.
- Producto Largo Plazo: Bestinfond F.I., manteniéndose la inversión durante un periodo de 5 años.
Se han definido 3 escenarios orientativos para calcular la rentabilidad media anualizada de cada producto. Para el cálculo de esta rentabilidad se ha tenido en cuenta todo el histórico de valores liquidativos diarios de cada fondo desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2020. Se excluyen el 10% de los valores mayores y menores de las rentabilidades medias anualizadas del periodo.
- Escenario Favorable: En este escenario, se selecciona la mejor rentabilidad media anualizada a 5 años para cada uno de los productos seleccionados desde la constitución del fondo. Se excluyen el 10% de los valores mayores y menores de las rentabilidades medias anualizadas del periodo.
- Escenario Medio: En este escenario, se selecciona el promedio de todas las rentabilidades medias anualizadas a 5 años para cada uno de los productos seleccionados desde la constitución del fondo. Se excluyen el 10% de los valores mayores y menores de las rentabilidades medias anualizadas del periodo.
- Escenario Desfavorable: En este escenario, se selecciona la peor rentabilidad media anualizada a 5 años para cada uno de los productos seleccionados desde la constitución del fondo. Se excluyen el 10% de los valores mayores y menores de las rentabilidades medias anualizadas del periodo.
El capital esperado, es el resultado de sumar el capital que genera cada uno de los 3 fondos, durante 5 años, teniendo en cuenta las rentabilidades medias anualizadas a 5 años en cada uno de los escenarios.
Capital final = Importe inicial x (1+ %Rentabilidad media anualizada)^5 años .
Rentabilidades pasadas no son indicativo de resultados futuros. Estas rentabilidades son meras estimaciones y no constituyen en ningún caso promesa o garantía de rentabilidades futuras. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontados gastos y comisiones.
En fecha 5/9/2018 se produjo una modificación en la política de inversión del fondo Bestinver Renta F.I. y Bestinver Mixto F.I. . La inversión en renta variable puede conllevar pérdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años.
¿Cómo hemos realizado estos cálculos?
Los cálculos están realizados utilizando el mismo periodo de inversión de 5 años para todos los plazos, con el objetivo de homogeneizarlos y permitir su comparación.
A cada plazo se le ha asignado un producto diferente, en línea con el horizonte temporal recomendado de dichos productos:
- Producto Corto Plazo: Bestinver Renta F.I.
- Producto Medio Plazo: Bestinver Mixto F.I.
- Producto Largo Plazo: Bestinfond F.I.
Adicionalmente se han definido 3 escenarios orientativos para calcular la rentabilidad media anualizada de cada producto. Para el cálculo de esta rentabilidad se ha tenido en cuenta todo el histórico de valores liquidativos diarios de cada fondo desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2020. Se excluyen el 10% de los valores mayores y menores de las rentabilidades medias anualizadas del periodo.
- Escenario Favorable: En este escenario, se selecciona la mejor rentabilidad media anualizada a 5 años para cada uno de los productos seleccionados desde la constitución del fondo. Se excluyen el 10% de los valores mayores y menores de las rentabilidades medias anualizadas del periodo.
- Escenario Medio: En este escenario, se selecciona el promedio de todas las rentabilidades medias anualizadas a 5 años para cada uno de los productos seleccionados desde la constitución del fondo. Se excluyen el 10% de los valores mayores y menores de las rentabilidades medias anualizadas del periodo.
- Escenario Desfavorable: En este escenario, se selecciona el promedio de todas las rentabilidades medias anualizadas a 5 años para cada uno de los productos seleccionados desde la constitución del fondo. Se excluyen el 10% de los valores mayores y menores de las rentabilidades medias anualizadas del periodo.
El capital esperado, es el resultado de sumar el capital que genera cada uno de los 3 fondos, durante 5 años, teniendo en cuenta las rentabilidades medias anualizadas a 5 años en cada uno de los escenarios.
Capital final = Importe inicial x (1+ %Rentabilidad media anualizada)^5 años.
Rentabilidades pasadas no son indicativo de resultados futuros. Estas rentabilidades son meras estimaciones y no constituyen en ningún caso promesa o garantía de rentabilidades futuras. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontados gastos y comisiones.
En fecha 5/9/2018 se produjo una modificación en la política de inversión del fondo Bestinver Renta F.I. y Bestinver Mixto F.I. .La inversión en renta variable puede conllevar pérdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años.
SUSTAINABILITY
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Bestinver responsible investment principles
We want to play a role in the change towards a more prosperous, sustainable world, by seeking to increase the positive impact of our investments in society.
Our firm belief in Responsible Investment
At Bestinver we believe that responsible investment is not only essential to leave a better world for future generations, it is also a way to achieve better long-term returns from the funds that we manage.
Responsible investment principles and policiesESG criteria
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Aligned with our investment philosophy
The organised and systematic integration of sustainability criteria into our investment process is fully in line with the fundamental foundations upon which the Bestinver investment policy is built:
Principles and Policies
- Fundamental analysis: ESG criteria enrich our analysis and allow us to understand how companies are related to their environment and to society, helping us to identify profitable and sustainable business models.
- Adequate risk management: ESG factors are key to improving our risk management process, enabling us to identify, audit and assess non-financial risks in our decision making.
- Time horizon: incorporating ESG criteria improves alignment with our long-term view regarding investments, by supporting our strong commitment to companies that strive to create long-term value for their shareholders and for society as a whole.

Integration of ESG criteria into investment processes

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The key components of sustainable investing
In accordance with our responsibility and commitment, all Bestinver investment strategies include the three key components of responsible investment:
- Rigorous analysis of the main risks and opportunities linked to ESG factors in all our portfolios.
- Proactive driving of a sustainable agenda and of improvement in the ESG performance of the companies that we invest in, through our interaction with management teams and proxy voting.
- Exclusion from our investment universe of sectors or companies if we believe that these improvements are not possible due to the nature of their businesses or if their management teams fail to act or lack initiative, despite our proactive influence.
In conclusion, at BESTINVER we want to be relevant, have an impact on companies' decision-making, identify risks and opportunities and connect ESG agendas with competitiveness, differentiation and profitability. These are all essential ingredients for sustainable value creation.
Our objective is to improve our performance as investors, by influencing and improving the corporate culture of companies and creating ties with those that encourage the use of responsible practices concerning the environment and their employees, suppliers and, of course, shareholders.
Bestinver responsible investment principles
At Bestinver we want everyone to be relevant, to have an impact on decision making, to identify risks and opportunities and, ultimately, to connect ESG agendas with competitiveness, differentiation and profitability. These are all essential ingredients to create sustainable value. Find out more about our Principles and Policies for Responsible Investment.
Get to know Principles and Policies-
“Sustainability, good governance and social aspects are going to be increasingly important when it comes to discriminating between listed companies. We believe that we have the obligation to contribute to the generalization of these practices and especially being the asset manager of the Acciona group, a global leader in sustainability."
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